Asignar clientes a un usuario invitado en el Portal Siigo Nube es clave para que pueda colaborar en la gestión fiscal de manera segura y controlada. Este proceso te permite definir qué empresas tendrá disponibles y, si lo necesitas, otorgarle permisos adicionales para administrar funciones fiscales y de nómina. Conviene hacerlo cuando deseas que un usuario partícipe activamente en la revisión y control de la información de tus clientes.

1. Para asignar clientes a un usuario invitado, entra al Portal Siigo Nube, dirígete a la sección Usuarios.

2. En la fila del usuario invitado que esté en estado Activo, haz clic en la acción Asignar clientes.

3. Se abrirá una ventana donde podrás ver:

• Ingresa el nombre completo y correo electrónico del usuario al que asignarás los clientes.
• Revisa el listado de empresas creadas en Siigo Fiscal y selecciona solo las que estén activas.
• Activa o deja desactivado el control de acceso a nómina. De manera predeterminada aparece desactivado.
  
  • Si lo activas, el usuario tendrá permisos de administrador en esa empresa, con acceso a todas las funciones fiscales y de nómina.
• Selecciona una o varias empresas de la lista, o utiliza la opción Seleccionar todas para asignarlas en bloque.

• Si el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) ya existe en el portal del usuario, la casilla de la empresa aparece marcado y deshabilitado, por lo que no es posible asignarlo nuevamente.
• Al colocar el cursor sobre el recuadro, se muestra un mensaje informativo con el siguiente texto: El usuario ya tiene acceso a Siigo Fiscal de este cliente.

4. Una vez elegidas las empresas, haz clic en Guardar.

• El sistema mostrará un mensaje de confirmación.

• Confirma la acción para finalizar el proceso.

5. El sistema realiza automáticamente lo siguiente:

• Actualización de licencias: se descuenta un espacio disponible en tu plan activo por cada usuario al que se le asignen empresas.
• Actualización del rol: el usuario invitado cambiará su rol a Auditor Fiscal. En la tabla de administración de usuarios se mostrará el número total de clientes asignados y su nuevo rol.
• Notificación por correo: el usuario recibirá un correo con el listado completo de las empresas asignadas y los permisos otorgados.
• Notificación dentro del portal: en el Portal Siigo Nube del usuario invitado, en la pestaña Siigo Fiscal, aparecerá un mensaje confirmando la asignación y el número de empresas vinculadas.

6. En la sección Mis clientes, dentro de la pestaña Siigo Fiscal, el usuario auditor fiscal verá una nueva columna llamada Origen, que muestra el tipo de vínculo de cada empresa:

• Mi plan: indica que la empresa fue creada directamente por el propio portal.
• Externo: indica que la empresa proviene de otro portal que realizó la invitación.

La columna origen solo aparece en portales que tienen empresas invitadas desde otro portal y se actualiza automáticamente cuando se hacen nuevas asignaciones o desvinculaciones.

Selecciona los clientes que deseas vincular al usuario para que pueda consultar sus datos y colaborar en la gestión fiscal de manera segura.